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　　投资建议： 不考虑本次收购， 预计公司2025-2027 年净利润分别为16.7/19.4/24.3 亿元，EPS 分别为2.0/2.3/2.9 元，当前股价对应PE 分别为44/38/30 倍。若考虑本次发行，假设公司以2.5 倍PS 并购标的，瑞能半导体估值约为22 亿，考虑配套融资，则备考总市值约790 亿，预计25 年至27 年备考归母净利润17.3/20.3/25.5 亿元，备考PE 为45/39/31 倍。该机构看好26年特种行业景气度回升对公司特种集成电路收入的拉动以及汽车电子业务第二增长曲线的逐步成型，维持“推荐”评级。