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　　1.本周，五大钢材品种供应819.9万吨，周环比下降3.27万吨，降幅0.4%；五大钢材总库存1337.75万吨，周环比增59.24万吨，增幅4.6%；五大品种周消费量为760.66万吨，降5.1%；其中建材消费环比降16.6%，板材消费环比增0.1%。

　　2.截至2月1日，样本内钢厂钢坯手持订单量138.4万吨，环比12月31日调研增加31.0万吨，增幅28.9%。其中，内贸接单41万吨，环比减少19.8万吨，直接出口接单97.4万吨，环比增加50.8万吨。

　　昨日夜盘黑色板块维持震荡偏弱走势，5日建筑钢材成交2.79万吨，临近春节，成交进一步下滑。本周钢联数据公布，五大材整体减产，但铁水仍然增产，钢厂陆续进入节日停产检修的模式；钢材总库存加快累库进度，其中螺纹累库进度快于热卷，总体社库压力大于厂库；近期天气转冷，下游工地陆陆续续停工，建材需求快速下滑；而钢材出口受出口许可证下滑，海外制造业陆续结束补库，热卷需求同样下行。整体钢材基本面边际转弱。近期铁水持续复产，叠加钢厂仍有补库需求，对原料成本产生支撑。预计节前钢材仍然跟随宏观情绪维持震荡走势。但目前钢材库存偏高，节后资本支出可能不及预期，需求恢复情况有待观望，钢厂的悲观预期也可能使今年铁水产量高度有限，对原料造成压力。后续需要关注煤矿复产节奏，铁水生产情况，下游需求表现及海外关税及国内宏观、产业政策。

　　(戚纯怡投资咨询证号：Z0018817；以上观点仅供参考，不作为入市依据)

　　1.【中国煤炭资源网】动力煤港口简评：港口动力煤市场稳中偏强运行，临近春节假期，现货市场表现供需两弱，港口库存持续下滑，贸易商低价甩货意愿不足，叠加近日进口煤减量消息发酵，进口煤价格上涨给与内贸市场支撑，市场报价出现小幅上涨。但下游仍围绕刚需采购，北方市场交易热度一般，价格涨势也相对乏力。有贸易商表示，下游也逐步进入假期，需求端对市场支撑有限，节后供需局面尚不明朗，市场有少量投机需求也表现谨慎，价格上涨动力有限。

　　2.【中国煤炭资源网】2月4日，内蒙古自治区第十四届人民代表大会第五次会议在呼和浩特开幕。自治区人民政府主席包钢向大会作政府工作报告。报告称，2026年将大力发展现代能源经济，建设国家重要能源和战略能源基地。将做好煤炭保供和转化文章，建强国家煤炭供应保障基地，煤炭产量稳定在12.5亿吨以上，坚决完成国家保供煤任务。

　　3.【仓单】焦炭：日照港准一焦炭（湿熄）仓单1591元/吨，日照港准一焦炭（干熄）仓单1680元/吨，山西吕梁准一焦炭（湿熄）仓单1600元/吨，山西吕梁准一焦炭（干熄）仓单1700元/吨；焦煤：山西煤仓单1200元/吨，蒙5仓单1221元/吨，蒙3仓单1073元/吨，澳煤（港口现货）仓单1255元/吨。

　　近日焦煤期货受印尼煤炭政策消息影响波动较大，情绪及资金交易为主，实质性影响还有待观察。印尼是动力煤出口大国，也是我国进口煤炭的主要来源国。早在2026年1月初，印度尼西亚能源和矿产资源部部长表示印尼政府可能将2026年煤炭生产配额削减至约6亿吨左右。如政策落地，对于动力煤价格支撑较强，从而间接影响到焦煤。

　　不过印尼近年煤炭相关政策实际执行落地效果不佳，往往虎头蛇尾，预计此次削减煤炭产量在实际执行中也会打折扣，需重点关注印尼煤炭相关政策实际落地执行情况。当前市场资金和情绪权重较大，从估值的角度看，焦煤当前估值并不高，印尼煤炭产量削减暂时也无法证伪，供给端的事件及故事可能会被重复交易，行情会有反复。

　　1.单边：波动较大，尚不构成趋势性机会，建议波段交易为主，谨慎者建议观望；后续操作上，可继续等待回调后逢低做多的机会。

　　(郭超投资咨询证号：Z0022905；以上观点仅供参考，不作为入市依据)

　　1.金银市场：昨夜今晨，金银再度遭重挫，伦敦金跌破4800关口，最终收跌3.73%，报4779.41美元/盎司，今晨再度失守4700关口；伦敦银在美盘时段扩大跌幅，并跌至70美元关口附近，最终收跌19.68%，报70.79美元/盎司，今晨则失守70美元大关。受外盘驱动，沪金主力合约收跌1.48%，报1096元/克，沪银主力合约收跌9.96%，报19895元/千克。

　　2.美元指数：美元指数持续走强，盘中一度逼近98关口，创近两周新高，最终收涨0.2%，报97.82。

　　4.人民币兑美元汇率:人民币兑美元汇率高位盘整，收于6.9363，跌幅0.13%。

　　1.美国股市：美股道指收跌1.2%，标普500指数跌1.23%，纳斯达克综合指数跌1.59%，后两者连续三个交易日下跌，其中纳指本周累跌近4%。特斯拉(TSLA.O)跌2%，英伟达(NVDA.O)跌超1%，甲骨文(ORCL.N)跌7%。

　　2.美国宏观：①美国至1月31日当周初请失业金人数23.1万人，预期21.2万人，前值20.9万人。美国12月JOLTs职位空缺654.2万人，为2020年9月以来新低，预期720万人，前值由714.6万人修正为692.8万人。②美国1月计划裁员数量激增，上个月计划裁员人数同比激增118%至108435人，创17年来当月最高水平。

　　4.美联储观察：美联储到3月降息25个基点的概率为22.7%，维持利率不变的概率为77.3%。美联储到4月累计降息25个基点的概率为36.2%，维持利率不变的概率为58.1%，累计降息50个基点的概率为5.6%。到6月累计降息25个基点的概率为50.2%。

　　5.芝商所：芝商所上调黄金、白银期货保证金比例。文件显示，黄金的新保证金比例上调至9%的水平，白银的保证金水平上调至18%。新标准将于当地时间2月6日收盘后生效。

　　昨夜今晨，美股的悲观情绪持续蔓延，科技龙头股领跌，纳指连续第三日下挫。与此同时，美元延续强劲反弹走势。叠加经历1月底的剧烈震荡后，金银市场情绪本就相对脆弱，当前进一步受市场risk-off模式开启与市场流动性紧张的拖累，白银价格已跌破本周一的前低，黄金相对表现出韧性，金银比回升至70以上。短期内，市场悲观情绪仍有可能发酵，并为金银带来较大的价格波动，可暂时以观望为主。

　　（王露晨投资咨询证号：Z0021675；以上观点仅供参考，不作为入市依据）

　　铂钯市场：外盘，昨夜盘铂钯震荡走弱，截至今日上午8点，伦敦铂交投于1906.20美元附近；伦敦钯截至上午8点，交投于1634.40美元附近。昨日，广期所铂、钯合约弱势运行，截至下午3点，铂主力PT2606收跌7.96%，交投于540.30元/克；钯主力PD2606收跌1.97%，交投于442.70元/克。

　　2.美国12月JOLTS职位空缺创五年多新低，远低于预期。美国挑战者企业1月裁员10.8万人，创2009年以来同期新高，环比激增205%。

　　沃什提名接任美联储主席，市场预期抬升美元，短期利空有色及贵金属定价，但美债规模是否能够得到限制、联储资产负债表能否顺利减负、联储是否能够在特朗普任期保持独立性，仍待观察。从美债波动表现来看，短期宏观叙事难言逆转，贵金属表现更多为前期单边趋势后的回撤以及风险释放，尾部行情波动剧烈，当前谨慎参与。

　　从2026年的供需平衡表来看，铂金总体呈现紧平衡格局，钯金则由过去十年的供需缺口专向供给过剩格局，从两者的基本面情况来看，铂金较钯金具有更强的向上驱动。近期铂族金属矿企将公布2026产量指引，关注最新供给变化

　　1.单边：铂钯谨慎看多，建议逢低买入，铂钯无夜盘且振幅巨大，注意仓位管理。

　　（袁正投资咨询证号：Z0023508；以上观点仅供参考，不作为入市依据）

　　1.美国就业数据疲软叠加AI恐慌，美股下挫，加密货币和白银暴跌，投资者涌入美债避险。

　　2.1月SMM中国电解铜产量环比增加0.12万吨，升幅为0.10%，同比上升16.32%。2月SMM中国电解铜预计产量环比减少3.58万吨，降幅为3.04%，同比上升8.06%。值得注意的是，1-2月产量累计同比增幅为12.10%，增加25.08万吨。

　　3.截至2月5日周四，SMM全国主流地区铜库存环比上周四增加1.3万吨或4.03%，总库存同比去年同期增加6.27万吨，而去年同期正处于春节假期阶段。

　　4.2月5日，中国光伏行业协会预计2026年全球新增光伏装机规模为500至667GW，中国新增光伏装机规模为180至240GW。更长时间来看，预计“十五五”期间（即2026年至2030年），全球年均光伏新增装机规模为725至870GW，中国年均光伏新增装机规模为238至287GW。两个市场的趋势均为2026年回调，此后回归上升通道。

　　华尔街的抛售潮进一步加剧并全面蔓延。疲软就业市场数据加剧了市场的悲观情绪，加密货币、白银暴跌。下游经过前两天的集中备库后，采购需求下降，临近春节，下游逐渐开始放假，需求走弱。长期来看，铜的平均消费增速高于铜矿供应增速。铜金比处于低位，金融属性凸显。中美两国同时进行战略储备的工作为铜的长期上涨提供了支撑。

　　(王伟投资咨询证号：Z0022141；以上观点仅供参考，不作为入市依据）

　　国内有机硅单体行业首次线上闭门会议成功召开，由龙头企业董事长主持，主要厂商代表全部参加。会议围绕减排、稳价等核心议题达成多项共识，为2026年市场稳健发展奠定基调。所有与会企业承诺严格执行“30%减排”目标，对未完成进度的企业要求2-3月主动停车以追补减排量，确保最迟于2026年第一季度达标。针对低价竞争，此前以低价著称的山东及华北两家企业均承诺不再低于成本销售，标志着行业转向良性竞争。

　　有机硅闭门会议召开，全行业落实“减排30%”的共识以后，不排除2、3月份有机硅企业继续减产的可能。多晶硅方面，2月开工率暂稳但通威股份1月下旬完全停产，2月产量环比1月缩减1.5万吨左右。3月多晶硅企业有一定复产，但不排除一线其他企业有减产可能。工业硅供应方面，大厂减产后工业硅月度产量降低至30万吨以下，供需过剩的格局修复，但高库存局面未改。周四盘面大跌一方面受市场预期影响，一方面受有机硅减产预期推动。目前下游买盘尚可且工业硅厂家库存水位中性，恐难形成较为顺畅的期现负反馈，盘面向下有一定支撑。此前我们认为2月份盘面或有冲高，主要系大厂减产后厂家挺价意愿较强，但后市有机硅的减产预期或限制盘面高点。盘面价格区间参考（8500，9100）。

　　（陈寒松投资咨询证号：Z0020351；以上观点仅供参考，不作为入市依据）

　　美国与印度已达成一项贸易协定，将下调部分印度输美商品的关税。目前具体细节披露有限，但据媒体报道，美国拟将印度相关商品的关税税率降至18%，此前该税率最高曾达50%。

　　目前从基本面来看，抢出口不及预期的概率较大，一季度多晶硅月度平均需求8.5-9万吨。通威股份完全停产后，国内多晶硅月度产量降低至8.2万吨左右，可实现纸面去库。12月下旬以来现货市场大批量成交较少，期货价格缺乏现货指引。2月5日的会议主要讨论成本和收储，多晶硅期货低价中枢或再回5万元/吨。市场传言多晶硅成本重新核算至54元/kg左右，厂家挺价氛围下，不排除其他涨价叙事出现，短期期货价格或震荡偏强。期货成交量较低，盘面波动较大，建议谨慎参与。

　　（陈寒松投资咨询证号：Z0020351；以上观点仅供参考，不作为入市依据）

　　1.智利海关公布出口数据，2026年1月份智利碳酸锂总出口22893吨，环比增加24.82%，同比减少10.59%。其中出口：中国16950吨，环比增加44%。智利海关公布出口数据，2026年1月份智利硫酸锂总出口27834吨出口至中国，环比增加475.32%，同比增加1222.91%。

　　2.SMM获悉，1月21日，中国华电集团有限公司2026年磷酸铁锂电化学储能系统框架采购招标公告正式发布。本次框架预估采购容量高达12GWh，较上一年增加6GWh。采购范围涵盖0.5C、0.25C磷酸铁锂电化学储能系统（包含电池）的供货及指导安装，明确要求电池单体容量≥314Ah，整体质保期为5年。

　　锂价连续几日大跌，下游点价较为积极，据了解目前备货已至月末，进一步采购需观察3月排产情况。由于2月受春节影响，进口偏低，叠加冶炼厂检修，供应增量有限，预计全月仍以去库为主。本周SMM库存数据环比减少2019吨，产量减少825吨，佐证了冶炼厂检修减产。但智利1月锂盐出口量同环比大增，对应国内3月进口量将创新高，该消息引发市场对3月旺季累库的担忧，刺激价格进一步释放高位风险。节前主力资金离场，有色板块整体氛围偏弱。碳酸锂波动率仍在高位，涨跌幅度均较大。持仓和波动率仍需进一步下降，才能回归正常市场，建议谨慎操作。

　　（陈婧投资咨询证号：Z0018401；以上观点仅供参考，不作为入市依据）

　　1.期货市场：主力合约沪锡2603收于366500元/吨，下跌12730元/吨或3.36%；沪锡持仓增加24手至85018手。

　　2.库存：昨日LME锡库存增加20吨或0.28%至7130吨。上周五锡锭社会库存为10843吨，周度增加165吨。

　　1.美国劳工统计局（BLS）周四公布的数据显示，美国12月JOLTS职位空缺654.2万人，为2020年9月以来的最低水平，预期725万人，11月前值从714.6万人下调至692.8万人。

　　2.2月5日，据媒体援引两位知情人士，受人工智能热潮引发的全球存储芯片短缺问题持续加剧影响，英伟达今年将不会推出面向游戏玩家的新款图形芯片。

　　3.当地时间2月2日，刚果（金）政府与武装“M23运动”在卡塔尔多哈签署停火监督核查机制授权书。

　　美国劳动力市场有所降温叠加AI恐慌蔓延，美股下跌。12月进口锡精矿持续回升，环比增加16.81%，同比增加119.37%。自缅甸进口锡矿量环比减少13.7%，恢复节奏符合市场预期，后期一季度随着矿洞修复及抽水工作完成有望加速复产。云南40%锡矿加工费持平于14000元/吨，仍处低位。国内外锡锭库存持续累库，年前进入消费领域淡季，但价格大幅回调后，下游采购有所回暖，当前订单多以库存管理及前期积压刚需为主，需求整体恢复有限，更多体现为长期承压高价后的边际改善。后期关注缅甸复产及消费兑现节奏，警惕地缘及政策风险。

　　1.单边：关注资金流向，短期市场情绪主导，锡价或区间宽幅震荡，谨慎操作。

　　（陈寒松投资咨询证号：Z0020351；以上观点仅供参考，不作为入市依据）