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　　机构认为，全球AI军备竞赛加速，算力、芯片、液冷服务器等板块均有望受益AI浪潮下的基础设施需求催化。中邮证券在研报中指出，从中长期看，

　　算力基础设施供需缺口持续扩大，既因AI大模型需求爆发，也源于千行百业智能化转型。Al Infra（人工智能基础设施)作为连接算力硬件与A应用的枢纽，需适配硬件迭代、响应应用需求，受双重驱动呈高景气。这形成算力层硬件升级、Al Infra层技术突破、应用层场景落地的多层次投资机遇，

　　云计算价值也将在A渗透中重估，迎来新增长。西部证券认为，在生成式AI模型快速发展，应用加速落地的背景下，A算力基础设施持续迭代，并有望加速建设，与客户存在较强商业绑定关系的行业头部企业有望获得弹性较大、确定性较高的增长。国盛证券指出，近期光通信板块经历了显著波动。然而，海外I算力领域的大额订单与强劲需求表明，光模块行业的基本面依然稳固，A驱动的算力扩张周期仍未结束。