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　　上周（2025年8月18日至2025年8月22日），A股市场表现强劲，整体成交量显著增加。上证综指上涨3.5%，深证成指上涨4.6%，而创业板50指数更是上涨了6.3%。此轮上涨主要得益于市场投资热情的提升，日均成交额维持在2.6万亿元，显示出投资者对市场的浓厚兴趣。

　　在行业表现方面，申万31个一级行业全部上涨，通信、电子和计算机等科技行业领涨，涨幅均超过10%。相比之下，传统行业如房地产和煤炭则表现相对疲软，涨幅较低。

　　近期关于“居民存款搬家”的讨论愈发引人关注。自2021年以来，房地产的收益率转为负值，导致居民资金流出房地产市场。然而，由于缺乏中高风险的收益资产，资金主要流向低风险、低收益的存款和类固收资产。随着这些资产的收益前景面临中长期回落压力，居民对新资产的需求日益迫切。特别是在具有较好收益率的结构性金融产品开始吸引投资者关注后，权益市场可能迎来资金的增量配置。

　　在消费领域，政策的支持与行业数据驱动下，消费板块呈现出复苏迹象。国务院的一系列政策措施旨在激发消费潜力，同时清理限制性条款，促进大消费板块的多个领域轮动上升。酒店餐饮、食品饮料和白酒行业表现尤为活跃，部分龙头企业的渠道结构调整加速，有助于提升市场竞争力。具体来看，浙江省计划新增城市品牌首店超过2000家，有助于为零售业态升级提供动力；而四川省则推动国有旅游企业整合资源，培育百亿资产企业，进一步促进区域消费活力。

　　在金融与房地产领域，多重政策利好与市场活跃情绪交织。资本市场资金加速入市，信托行业的标品成立数量显著回升，资产管理行业也持续扩张，上半年整体AUM达到170万亿元。保险资金在股票投资方面的规模创新高，偏好高股息资产，且通过ETF布局权益市场的趋势愈发明显。此外，政策层面积极推动科技与金融的结合，科技创新债券的发行覆盖了金融机构、科技企业和股权投资机构，支持民营经济与绿色科技的快速发展。

　　在新能源与电力设备领域，尽管2025年上半年投资金额同比下降32.2%，但下一代电池技术和智能电网等前沿领域依然保持着较高的热度。工信部等六部门召开的光伏产业座谈会强调了竞争秩序的规范，以遏制低价无序竞争。同时，全球新能源车在第二季度的销量同比增长30%，国内企业的产销数据持续向好，储能领域的订单也显著增加，整体行业虽面临投资放缓压力，但政策支持与技术突破推动其朝向高质量发展转型。

　　医药生物行业的创新药物及医疗器械领域也在加速发展中。多款创新药物获得突破性疗法资格，医疗器械注册审批也在提速。在政策的不断支持下，中药创新药逐步上市，疫苗领域的相关临床试验得到快速推进，行业的整体景气度有望持续提升。

　　在电子行业，政策层面推动了AI与制造的深度融合，新能源汽车的持续发展也带动了半导体需求的增长。原材料价格上涨与高端化升级驱动PCB产业链的景气度提升，消费电子领域的创新不断推进，推动了产品的迭代升级，促进了整体行业的繁荣。

　　在海外市场方面，全球股市普遍承压。港股与欧股表现分化，香港市场因苹果供应链相关技术升级而活跃，部分科技股表现强劲。美国市场则受到特朗普政府新一轮关税政策的影响，通胀风险加大，制造业复苏受限。欧洲市场在俄乌地缘风险背景下保持谨慎，尽管欧元区的CPI数据符合预期并缓解了通胀压力，但整体市场依然受到地缘政治因素的制约。

　　在大宗商品领域，黄金价格表现波动，伦敦现货黄金与国内黄金价格略有调整。美国PPI数据及消费者通胀预期超预期导致市场对降息的预期降温，而原油市场则呈现震荡走势，WTI与布伦特原油期货价格涨跌互现，受到库存数据波动及地缘局势影响。

　　综上所述，市场在政策引导和资金流动的双重影响下，展现出较强的活力，各个行业在不同政策背景下的发展动向也为后续的投资决策提供了重要参考。

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