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　　上周五，市场全天震荡反弹，创业板指领涨。三大指数集体低开，沪指低开0.18%，深成指低开0.28%，创业板指低开0.20%。随后指数震荡翻红。截至午盘收盘，三大指数震荡反弹，创业板指领涨，中小盘股普涨。盘面上，券商、金融科技股震荡走强；液冷服务器概念股再度爆发；光伏概念股展开反弹。午后，券商、金融科技股午后继续拉升，最终三大指数均收红。总体上个股涨多跌少，全市场超4600只个股上涨，逾百股涨停，综合、非银金融、电力设备、计算机和建筑材料等行业表现靠前；银行、食品饮料、传媒、商贸零售和建筑装饰等行业表现靠后。概念指数方面，PEEK材料、科创次新股、液冷服务器、PCB概念和光刻胶等板块表现靠前；兵装重组概念、芬太尼、超级品牌、猪肉和啤酒概念等板块表现靠后。

　　值得关注的是，国家统计局数据显示，7月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.7%。7月份，社会消费品零售总额38780亿元，同比增长3.7%。1—7月份，全国固定资产投资（不含农户）288229亿元，同比增长1.6%。1—7月份，全国房地产开发投资53580亿元，同比下降12.0%。总的来看，7月份宏观政策发力显效，国民经济克服外部环境复杂多变和国内极端天气等不利影响，保持稳中有进发展态势，展现出较强韧性和活力。

　　上周五，A股继续强势表现。从资金面来看，沪深两市全天成交额2.24万亿，较上个交易日缩量346亿，连续第22个交易日突破1.5万亿元。从技术分析角度看，沪指最高触及3702.26点，接近压力位3704.771点，但未能突破，但市场情绪积极，多方力量在与空方力量的博弈中占据上风，MACD指标显示多头动能逐渐增强，预示着市场的上涨趋势仍将持续。随着市场赚钱效应的持续增强以及利率环境的变化，大量居民储蓄正加速流入股市，成为推升市场交易活跃度的主力。7月金融数据就释放出居民资产配置的重要信号，当月住户存款呈现明显下降趋势，而非银行金融机构存款则显著增加。这轮资金迁移的核心驱动来自权益市场的投资回报吸引力，带动居民风险偏好显著提高，部分储蓄正通过基金、股票等渠道流入资本市场。可以预见，当前市场已迎来增量资金的关键转折点。配合未来居民存款与理财到期释放、外资配置需求增加及长期资金入场等多重因素，为市场流动性提供多重支撑。板块选择方面，建议重点关注TMT、金融、公用事业、医药等板块。

　　海外经济超预期下滑，以及中美贸易摩擦超预期恶化，导致外需回落，国内出口承压；全球主要经济体超预期延长加息周期，高利率环境使全球经济增速明显放缓，压缩国内资金面；海外信用收缩引发风险事件，可能对市场流动性造成冲击，干扰利率和汇率走势。

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