股票推荐官网_今日牛股+明日潜力股全解析_短线+长线策略每日更新大行评级|招商证券国际:上调Meta目标价至866美元 设为行业首推股票

2025-08-04

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  格隆汇8月1日|招商证券国际发表研究报告指,Meta次季收入按年增长22%,盈利按年增长38%,三季度收入指引下限高于市场共识。此外,Meta用户增长强劲,日活跃用户增长6%,AI驱动广告效果增强,带动广告展示量和平均广告价格增长。鉴于业绩的强劲增长,Meta当前估值为19倍2025财年非GAAP市盈率,对比行业均值31倍,及同行亚马逊27倍和微软37倍相对具有吸引力。该行将Meta设为行业首推股票,目标价从759美元上调至866美元,分别对应2025、2026财年24倍、22倍市盈率,以及22倍、19倍企业价值倍数(EV)/EBITDA,评级“增持” 。

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