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　　2月9日，在市场经历巨幅震荡后，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强在每周的宏观策略谈中，提及其背后的深层原因。

　　但是对上周电信增值税的调整，不能理解为更广范围内的上调税率的一个先行信号。

　　关于房地产政策，他认为更大可能是边际上的温和调整，而非扭转乾坤的“大招”。

　　邢自强提到，基于对935家企业的调研，AI在过去一年已导致岗位净减少约4%，其中信息、金融等白领服务业受冲击最为显著。

　　而美国因移民政策大幅收紧暂时缓解了失业压力，但这一趋势对中国的高青年失业率问题构成了额外挑战。

　　自2023年后，首次观察到海外传统主动型公募基金恢复对中国股票的月度净流入，

　　市场当下的动荡，并不会影响它中长期格局，对于中国市场流动性不需要过多担心。

　　投资报（liulishidian）整理精选了邢自强和Laura分享的精华内容如下：

　　所以，不少投资者把上周周初对于电信业增值税的上调，视为对更多的行业要进行加税的一个先行指标。

　　在当前国内需求依然偏弱，通缩压力犹存的情况下，明显地上调税率，这肯定跟稳消费、稳信心目标相悖。

　　也跟从2024年推出的“宏观一致性评审”这个框架是有出入的，但凡是不太有利于市场信心的政策，要少出慎出。

　　如果说我们财政赤字的安排不扩张，财政收入占GDP的比例，难以上升甚至下降的话，

　　比如说占GDP0.5个点，接近8000亿—1万亿，额外补充的财政赤字，支撑下半年对于消费、地产等等的支持政策，这个是有可能的。

　　就是AI对于美国经济的潜在增速，对它的就业，对美联储长期的启示到底是褒还是贬？

　　首先，美国在2020年到2023年，它有大量的移民进来，2024年开始收紧移民。

　　从2023、2024年的年均300万移民，降到了2025年只有130万，一半都不到，

　　也就是AI替代人工，造成对就业的冲击，小荷才露尖尖角，已经有一些证据了。

　　相反，蓝领都是体力劳动者，以及医疗行业，目前是保持了一定的韧性，还是有新就业岗位。

　　这种情况之下，受到AI的冲击，在本来已经高企的年轻人失业率情况下，可能有更大的挑战。

　　所以将来，谁的管理方式，谁的制度更适合——把高度集中的几家科技企业赚的盆满钵满的、财富集中的现象——解决好，

　　更广泛更均匀地，为被AI替代被迫下岗，甚至居家的这些群众提供更好的福利，更好的回报。

　　日本这次选举的结果，是开年以来最重要的一个全球的政治变量，结果远远超过预期。

　　自民党单独拿下了261席的绝对多数，而且形成的执政联盟突破了310席，跨过了2/3的门槛。

　　把资源和钱投向经济自给自足和防务投资，尤其是产业政策的变化，这些都值得大家关注。

　　我先讲到这里，接下来把时间交给我们的首席策略师Laura，来细化我们在春节之前对于中国资产配置的一些想法。

　　传统的公募基金或者是long-only（长线）的资金，我们看到欧洲、美洲加总在一起，去年全年每个单月仍然保持小幅净流出的状态。

　　2026年1月份，在被动型资金层面上，仍然是延续了一个比较火爆的流入局面。

　　但是，我们想强调的是，2026年1月份，我们终于又重新看到一个月度的传统型主动基金的净流入。

　　自2023年年初，中国在疫情开放重启之后，大家可能还记得在2023年年初，当时有过一次外资疯狂涌入，刚才讲的传统公募和long-only主动基金大幅进场。

　　我们也看到1月份，南下资金对香港市场的净流入态势，保持了接近100亿美金的水平。

　　中长期中国市场总体的生态，尤其是流动性上的生态，我们觉得是不需要有过多的担心。

　　在这样的背景下，我们今天其实想跟大家着重介绍，我们上周三发布的一个重磅报告。

　　去年8月份的时候，我们就曾推出过重磅报告，在港股通名单正式生效之日之前1个月，做一个新纳入公司的预测，

　　从而可以借助南下资金对这些股票布局的红利，达到一个短期，但是相对比较有效的alpha的机会。

　　如果依据我们当时预测的这19只股票去做一个等权的组合，然后持有1个月，可以取得绝对值11%的非常丰厚的回报。

　　超过70%的股票，在被正式剔除之前的一个月，都会有非常明显的股票价格的回撤。

　　简短地说一句，我们对本次三月份再平衡的结果，是预测有44只股票会被纳入，有25只股票被剔除。

　　经过多次回测，我们认为，在正式生效日期前30天，进行等权组合的配置操作是最为行之有效、阿尔法最大化的有效区间。

　　上海市民反映松江区新浜镇要建一处规模化种养结合农场农场规划包含猪舍且选址与枫泾镇相距不足1公里担心其对周边环境可能造成影响希望相关部门协调解决最新回复来了松江区农业农村委回应称，该农场项目各项审批手续已基本完成，建设程序合法合规。

　　超猛的大回暖来了，14日最高气温20℃线将抵达河北南部、山东北部，为今年以来最北，多地将暖如春，华南或暖到能穿短袖。但冷空气也将接踵而至，15日至16日，从东北到江南多地气温将暂时逆转为偏低。冷空气南下与暖湿气流相遇也让南方的降雨增强，局地可能伴有雷暴。大片20℃！

　　年关将至，大街小巷都飘着浓浓的年味，走亲访友、家庭聚餐、同学聚会的邀约接踵而至，推杯换盏间，酒成了餐桌上不可或缺的饮品。

　　【来源：都市快报】昨天的阳光主要在浙南地区现身，浙中北地区上空云层较厚。不过中午时分，浙北地区迎来了“小惊喜”，云层打开，阳光探了出来。这份“惊喜”有些短暂，到了下午晚些又被厚重的云层盖住了。

　　一份下午发出的电脑报价单，到了晚上就被上游供应商通知作废。电脑零部件涨价还在推高消费者购买成本。 2025年末至2026年初，半导体行业迎来了深刻的产业变革。以存储芯片价格大幅上涨为开端，涨价潮正迅速向功率芯片、模拟芯片、MCU等非存储领域蔓延。

　　近日，某短视频平台上AI生成周星驰经典电影片段的视频被大量网友制作发布。9日，周星驰经纪人陈震宇发文质疑：想问一下，这些属于侵权吗（尤其这两天大量传播），相信创作者应该已经盈利，而某平台是不是都放任不管提供给用户生成发布？Seedance2.

　　2月9日，据湖南省纪委监委消息，春节将至，为持续巩固中央八项规定精神学习教育成果，释放全面从严、一严到底的强烈信号，将全省纪检监察机关2025年查处的8起违反中央八项规定精神典型问题进行通报。

　　2026年2月10日北方小年这天，国内黄金市场迎来了一波让人措手不及的剧烈变动，不少关注黄金的朋友一早打开报价都忍不住感叹，金价真的是一夜之间完全变天，不管是做投资的股民、准备置办婚嫁首饰的普通人，还是打算囤金避险的家庭，都被眼前的价格差异惊到。

　　这消息一出来，日本右翼那帮人直接高兴疯了，跟打了鸡血似的，连夜刷屏叫嚣:“美国都站我们这边了，中国这回是真没辙了!”