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　　? 尽管TMT（电信、媒体和科技三个英文单词的首字母）领域上市公司的权重仅占全市场的3％左右，但基金对其重视程度从加强对科技股研究力度上可见一斑。对不少基金经理而言，科技股行情可能贯穿全年。

　　? 南方基金、景顺长城基金可能是对科技股最为青睐的基金公司之一。据了解，上述两家基金公司都各自拥有四名TMT研究员，凸显上述基金在科技、媒体、网络等TMT领域的投资态度。而在TMT研究员配置较少的基金公司也在今年急迫需求对TMT的研究，不少基金公司坦言必须通过招人来加强研究力度。

　　? 看好TMT领域的大成基金首席策略分析师刘安田指出，科技股行情有可能贯穿全年，如果我们预期美国经济走好，能够带动国内科技企业的发展，而国内市场的启动也同时支撑科技股走强。

　　??摩根士丹利华鑫资源基金经理何滨同样认为，科技股很有可能给市场带来重大的投资机会。事实上，何滨管理的摩根士丹利华鑫资源基金去年下半年的第二大重仓股就是一只科技股——亨通光电（600487），该股在上述基金介入后涨幅已翻倍。鹏华中国50基金经理黄馨也向记者透露，去年其重点调研挖掘并带来超额收益的两只个股水晶光电（002273）、联化科技（002250）也都是以新兴业务、消费和盈利模式、技术壁垒等科技因素取胜。

　　? 值得一提的是，被华夏基金、博时基金重仓持有的华天科技（002185）在2009年度报告中表示，公司的产品应用已经涉及到电子书、手机支付，预计随着新增高端品种及产能的逐步释放，迎接集成电路封装业产业升级带来的发展机遇。长电科技（600584）、通富微电（002156）、东信和平（002017）等相关上市公司越来越多地呈现基金扎堆的现象。

　　? 市场人士指出，具有科技概念的节能环保上市公司也势必成为基金的投资研究对象，景顺长城投资总监蔡宝美指出，与发达国家相比，目前中国TMT行业占国内GDP比例过小，未来中国GDP结构势必会出现调整变化，这与政府推行战略新兴产业也存在直接关联。因此其管理的基金下阶段投资策将超配节能环保、消费升级、TMT、医疗保健等具有长期增长潜力的行业。

　　? 国务院日前召开常务会议，听取中科院实施知识创新工程汇报，并部署了科技创新的战略重点、组织实施战略性先导科技专项等任务。会议表示，2011年至2020年要继续深入实施知识创新工程，重点突破带动技术革命、促进产业振兴的前沿科学问题。业内认为，该消息将对科技类上市公司的长远发展以及短线股价走势带来较为积极的影响。

　　? 受消息提振，昨日科技类品种大幅走强，环保板块以3.12％的涨幅位居各行业板块之首、智能电网、发电设备、低碳经济等相关板块紧随其后。

　　? 个股方面：中国高科??（600730）、东方电子??（000682）、力诺太阳（600885）、国电南自??（600268）等多只科技类股票涨停。长江证券分析师王跃指出，科学技术是第一生产力，科技创新为代表的科技板块应该在未来还会有出色的表现。

　　?? 广发证券认为，2010年1季度通信设备板块跑赢大盘12.36%,现在估值已经基本合理,整体给予持有评级。无线增值、手机支付、无线网络优化、光通信相关子行业在二季度具有较好的投资机会。另外行业内具有物联网、手机支付等主题概念的个股存在较好的交易性机会。

　　? 长城证券表示，目前新能源行业的特点是种类复杂,新能源股票的特点是估值高有投资偏好。在此背景下,新能源板块的盈利模式有三,一是挖掘新事物,视市场认同程度择机退出。二是可以轻仓低位买入股性活跃、股价难以深跌的高估值个股,借政策刺激卖出。三是逢低吸纳长线小白马股，享受净利润的复合增长以及未来增发时的股权溢价。?

　　? 时隔10年，今年以来，科技股大显王者归来的风范。近日，国务院发布的“引导民间资本进入交通电信能源等领域”的政策扶持利好又大力推波助澜。3月份，A股市场处处活跃着科技股飙涨的身影，物联网概念、电子信息概念、网络游戏概念等，各种具有产业革命意义的新兴概念疯狂涌出，让投资者追涨不暇。而“闹”到月末，市场似乎有些“糊涂”，个股大有沾上“电子”、“科技”边就涨的态势。究其原因，主要是大多数投资者并不了解这些科技概念，只是单纯地追涨股价而已。

　　?????? 本刊应投资者要求，今日起连续对科技股进行详细的盘点，从行业角度介绍一个新的科技时代将带给我们什么样的生活变化；同时也将告诉您，究竟哪些个股才是真正具有实际“概念”的真金白银。希望可以给盲目的投资者提供一些参考。

　　?概念解析：通俗地讲，顾名思义，就是“物物相连的互联网”。有两层意思：一、核心和基础仍是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；二、其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通讯。从专业技术角度讲，通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。其概念是在1999年提出的。

　　? 刷员工卡进入办公大楼，你所在办公室的空调和灯会自动打开；快下班了，用手机短信发送一条指令，在家“待命”的电饭煲会自动做饭；如果有人非法入侵你的住宅，你就会收到自动电话报警……这些不是科幻电影中的镜头，而是未来“物联网时代”将带给我们的美好生活。

　　? 记得去年底，物联网概念刚刚活跃之时，很多人，包括一些行业分析人士在内，都觉得这只是一个美丽的科技幻想泡沫，最起码也是很久以后的事情。然而，科技的发展速度往往让人震惊，仅过了几个月，我们已经明显感觉到物联网时代并不遥远。

　　? 传感网国家标准工作组副秘书长邢涛3月29日表示，由我国提交给ISO/IEC信息技术委员会的一项关于“传感器网络信息处理服务和接口规范”的国际标准提案，已通过新工作项目投票。这意味着我国开始参与物联网国际标准的制定，并力争掌握相应的话语权。

　　? 投资机会：赛迪顾问研究显示，中国物联网产业在公众业务领域以及平安家居、电力安全、公共安全、健康监测、智能交通、重要区域防入侵、环保等诸多领域的市场规模均超过百亿甚至千亿元，2010年市场规模就将达到2000亿元，市场前景远远超过计算机、互联网、移动通信等市场。

　　? 东兴证券研究员王玉泉指出，预计物联网的发展在最初的两三年，50％的投资机会将集中于信息采集领域，30％在信息传递领域，20％在应用领域；此后，50％的投资机会将在于应用领域，30％在信息传递领域，20％在采集领域。

　　? 信息采集的射频识别(RFID)技术对于互联网至关重要。通俗地说，它可以非接触识别物品，瞬间获取物品大量信息。

　　? 东方证券电子行业分析师陈刚认为，在我国二级市场上，涉及RFID相关业务的上市公司主要有：新大陆??（000997）、远望谷（002161 ）、厦门信达??（000701 ）、上海贝岭??（600171 ），同时，同方股份??（600100 ）、综艺股份??（600770）、福日电子??（600203）旗下子公司也均有此项业务。此外，受益于信息传递领域的企业主要是电信运营商中国联通??（600050）和涉足传感器的公司华东科技??（000727）、长电科技??（600584）等 ；受益于应用领域的企业则有长城开发??（000021）、卫士通??（002268）等。

　　?概念解析：也称为移动支付，简言之就是允许移动用户使用移动终端(通常是手机)对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。整个移动支付价值链包括移动运营商、支付服务商(比如银行、银联等)、应用提供商(公交、校园、公共事业等)、设备提供商(终端厂商、卡供应商、芯片提供商等)、系统集成商、商家和终端用户。

　　? 随着手机上网日益普及，手机市场也有了更大的市场空间和前景。相关数据显示，2009年，中国第三方支付市场年度交易规模已接近6000亿元。2010年，3G移动通信应用的进一步扩大将催熟手机支付，加上央行第三方支付标准有望出台，第三方支付市场规模将迈向万亿元。

　　? 拿着自己的手机，不用再携带一张张钞票和各种银行卡，消费只要刷一下手机便可完成……非常方便。事实上，手机支付是第一个物联网和移动互联网融合而成的商业模式，毫无疑问，该产业必将成为相关厂商的必争之地。

　　?虽然手机支付与物联网有关，但该行业的进展速度却因范围偏小而明显较快。3月16日，中国银联宣布，新一代手机支付业务目前已进入大规模试点阶段，试点区域已扩展至上海、山东、宁波、湖南、四川、深圳6省市。当日，长电科技等所有与此项业务有关的概念股几乎全线涨停。

　　?有分析师预计，我国手机支付市场规模年内将达28.45亿元，手机支付用户总数将突破1.5亿人。从现金到刷卡，从网络支付到手机支付，这股热潮涌动将给普通消费者的生活带来广阔的应用空间，从而引领最具冲击力的新一波消费热潮。同时，也将驱使大批资金和资源流向与移动金融业务相关的行业，包括相关设备终端业等。

　　? 投资机会：目前手机支付技术实现方案主要有三种，即NFC、e-NFC和SIMPass。而我国目前已开展的是SIMpass方式，包括中国移动集团、湖南移动、厦门移动、苏州移动、广东移动以及大连移动等。其中，湖南移动2006年下半年已开始进行了试点，湖南移动大楼门禁、食堂、超市、美发及停车场，均使用正常。目前，中国联通、中国电信、中国银联也正在进行全国范围内的选型和考察。

　　? 总体来说，移动支付相关的投资机会主要为以下四个方面：RFID-SIM卡、RFID-POS、网络平台的建设和电子商务软件系统开发。

　　??具体个股机会看，中国移动集团已铺设了全国级的平台，分省移动的平台建设分别由移动的子公司取得，A股市场中的拓维信息??（002261）是较为突出的一个，其目前已在湖南、云南两省运作了移动支付运营平台。

　　? 此外，从事RFID-SIM卡并且直接得到移动订单的公司包括：东信和平（002017）、恒宝股份??（002104 ）、长电科技??（600584 ）、大唐电信??（600198）等，值得一提的是长电科技，其已建立了大规模生产线，随着“手机世博门票”和“手机地铁票、手机交通卡”的逐步推广，其RFID-SIM卡的封装业务有望在2010年迎来高速增长。沪深两市从事RFID-POS的直接受益厂商则包括：南天信息??（000948）、新大陆??（000997 ）、证通电子??（002197）、长城信息??（000748 ）等。

　　???????概念解析：指电信网、互联网和广播电视网三大网络通过技术改造，能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务。事实上，其就是市场统称的TMT板块(通信、传媒、科技)，它是一种广义的、社会化的说法，在现阶段它并不意味着这三大网络的物理合一，而主要是指高层业务应用的融合。“三网融合”概念在上个世纪90年代就已被提出来了。现已成为国际发展的主流趋势。

　　??????? 阳春三月，科技股再度迎来春天。在A股市场上，三网融合概念被屡次爆炒。而全球市场，也不平静，国外股市的TMT板块表现也很疯狂。3月1日至15日的11个交易日中，代表美国高科技的纳斯达克指数录得5.54％的涨幅，其中9天红盘报收，并创下本轮反弹以来的新高。

　　??????? 三网融合对个人生活的改变作用很大。随着三网融合的发展，用手机看电视、视频通话；用电脑打电话、看电视等，都将陆续实现。同时其对拉动国民经济也有很大意义，有利于刺激居民在文化领域的消费，而且通讯、有线网络、计算机和软件开发等行业通过融合与竞争，加快这些行业快速发展，目前看，现在通信网络和互联网融合比较快一些。另外，三网融合还有利上游设备提供商。

　　??????? 1月13日，国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合的消息，成为2010年电信行业的第一项利好政策，引起市场广泛关注。日前，国家工业和信息化部部长李毅中又表示，电信网、广播电视网、互联网三网融合的方案有望于今年5月中通过并付诸实施。李毅中透露，目前工信部与国家广电总局正就三网融合制定试点方案。

　　??????? 同时，又有消息传出，国家广电总局已正式向CNTV(中国网络电视台)颁出了第一张互联网电视牌照，广电总局批复了央视的申请，互联网电视等相关业务可以准备开通。上海文广和杭州华数的互联网电视牌照申请流程也已完成，并获得批准，即将于近期发放。

　　?????? 投资机会：从三网融合技术概念上分析，其将对A股上市公司中的电信、传媒和互联网类上市公司均产生重大利好。不过，国元证券行业分析师认为，目前，有线网融合优势并不十分突出，但不论融合的方案怎样，相对于现在只简单地发挥着公益事业作用的有线网络运营商来说，它都将成为最大受益者。如天威视讯、歌华有线、中信国安、广电网络、同洲电子、四川湖山等。

　　??????? 平安证券在研报中还表示，三网融合带来的受益者包括电信运营商、广电和通信设备商，对广电运营商的影响在于整合广电的网络。内容提供更为丰富将使：中国移动、中国联通、中国电信长期受益；中兴通讯、烽火通讯等通讯设备商，亨通光电、中天科技等光纤传输厂商，同洲电子等广电设备商也将受益于三网融合建设。

　　?????? 而中信建投认为，从短期来看，计算机行业也将短期受益三网融合对于基础设施的改造。直接受益的公司包括同方股份和金亚科技；间接受益的公司包括系统集成商东华合创、华胜天成、长城电脑、神州泰岳、卫士通、恒生电子、同花顺等。

　　1）电子领域核心器件受益股有----士兰微、华微电子、三安光电、中环股份等；

　　3）集成电路受益股有-------------士兰微、上海贝岭、长电科技、华东科技等；

　　6）线路板受益股有---------------生益科技、超声电子、康强电子等。

　　1）3G通信建设受益股有-----------中国联通、中兴通讯、中天科技、烽火通信；

　　2）计算机受益股有---------------浪潮信息、亨通光电、七喜控股等；

　　3）软件及信息受益股有-----------用友软件、中国软件、川大智胜、青岛软控、启明信息、恒生电子、科大讯飞等。

　　4）数字电视受益股有------南京熊猫、数源科技、中信国安、同方股份、同洲电子等。

　　?数字电视推广应用和产业链建设,建设基于自主音视频标准的数字电视内容综合服务体系（平台）,建立国家数字电视应用工程中心等规划不仅会使：四川长虹(600839)、深康佳、海信电器(600060)等传统家电企业焕发青春,更会给大恒科技(600288)、博闻科技(600883)、同洲电子(002052)等拥有核心技术的公司提供巨大的发展空间;

　　5）液晶上游产业---------------深纺织、诚志股份、永太科技。

　　8）手机支付产业---------------南天信息、东信和平、恒宝股份等。

　　10）下一代互联网应用--------中国软件(600536)、东软集团、生意宝(002095)、赛迪传媒等公司的先发优势较为明显。

　　12）6代以上液晶屏（TFT-LCD）生产线----实现平板产业升级和彩电工业转型,将对京东方、广电电子(600602)、广州国光(002045)等公司构成实质性利好。

　　?踏入新年第二个交易周,主流热点开始分化。市场看好的券商、银行等蓝筹权重股并未在股指期货、融资融券出台后走强反而是高开低走,同时去年大热的汽车、家电等消费类股和煤炭、有色和资源类股以及备受政策打压的地产股也是持续走低。

　　反而是,近年来一直为市场冷落的科技股却是涨停好戏连台,发端于去年底的板块行情愈演愈烈。上周五以浪潮软件为代表的科技股猛然崛起,昨日科技股的上涨更是呈现全面扩散格局。东方通信、新海宜、闽福发A、交大博通、皖通科技、中国卫星、四创电子、卫士通8只个股涨停,其他个股均全线飘红。机构、券商和游资各路资金云集,大有重演十年前科技股辉煌的一幕。

　　光大证券分析师何群荣对记者表示,近期市场预期管理层将出台“核高基”项目等刺激政策,在此题材炒作下,科技股全面上涨。另外,宏源证券策略分析师王智勇则风趣地对记者表示:“让科技引领未来嘛!”这或许是一句玩笑话,也可能是揭示了科技股上涨的本质原因。

　　? 科技股在沪深股市,属于庞大的族群,涉及到经济、生物、国防等各方面。十年前,网络泡沫的破裂,让科技股沉寂达十年之久,并被大多数信奉价值投资的机构所抛弃,沦为市场的非主流品种。如今踏入2010年,在经历了全球金融危机后,科技创新再次被国家提上了新的战略高度。

　　去年11月3日,国务院总理发表了题为《让科技引领中国可持续发展》的讲话,明确提出“把建设创新型国家作为战略目标,把可持续发展作为战略方向,把争夺经济科技制高点作为战略重点,逐步使新兴战略性产业成为经济社会发展的主导力量”。自此以新能源、物联网、微电子和光电子的新材料行业为代表的战略型新兴产业进入经济视野。去年12月初闭幕的中央经济工作会议以及随后七部委对于今年工作的重点安排,无不体现出管理层对新兴战略型产业的重视和扶持。分析人士认为,2010年中央新增投资5885亿元的规模不会发生改变,但投向方面将会发生重大变化,新兴战略产业将成为重点投向之一。

　　上周末,有私募人士石运金对记者表示,战略性新兴产业发展规划很可能在春节前后出台,这将拉开新兴产业规划题材的序幕。何群荣也表示,“今年将出台诸如扶持IT、节能环保等新兴产业的政策,这类政策可能是持续性的,会在各个方面给予支持,诸如信贷支持等。”

　　上述产业背后拥有广阔的市场,以3G为例,工业和信息化部数据显示,截至去年11月,三家电信企业在3G领域共完成投资1023亿元,3G用户达到了977万,预计到2012年,中国的3G用户数量将达到1.8亿户,3G直接投资也将达到1.1万亿元。大量的投资、设备的更新,实实在在为相关通信产业带来了需求。又如LED产业,国家发改委等6部门2009年10月发布《半导体照明节能产业发展意见》要求各地实施绿色照明工程,目标是到2015年,半导体照明节能产业年均增长30%,同时,中国科技部也启动了“十城万盏”LED路灯示范工程计划,而2009年中央财政还加大了高效照明产品推广力度,推广规模比2008年扩大一倍,而2008年我国半导体照明总产值近700亿元,未来产业增长空间广阔。随着政策利好加之电子信息等周期行业的回暖,相关产业科技股的上扬获得了良好的基本面支持。

　　随着市场对这一主题投资板块关注度的提高,机构主力从行情初段的逐个打造细分行业龙头,如3G通信的大唐电信、集成电路的士兰微、微电子的超声电子、LED的三安光电等个股,开始不断挖掘科技板块中的落后品种,如半导体行业的华微电子、苏州固鍀,有线电视的广电网络、友好集团、卫星通信的中国卫星、北斗星通,3G通信的东方通信等。其中活跃的券商游资席位和机构席位频频出现在上述个股龙虎榜中,显示市场对科技板块的炒作已经形成了共识,并令其逐渐成为今年重要的主题投资板块之一。

　　王智勇、何群荣均认为,未来科技股的行情会持续下去。有券商人士表示,科技股作为今年政策确定性板块,或成为贯穿全年的主题投资。不过私募人士认为,近期科技股有回调的压力,不再建议追买。

　　东方通信（600776）、新海宜（002089）、华胜天成（600410）、中创信测（600485）、600345（长江通信）、上海普天（600680）、南京熊猫（600775）、北纬通信（002148）、键桥通信（002316）

　　三安光电（600703）、德豪润达（002005）、士兰微（600460）、佛山照明（000541）、浙江阳光（600261）、雪莱特（002076）、联创光电（600363）、飞乐音响（600651）

　　数源科技（000909）、广电网络（600831）、同洲电子（002052）、中信国安（000839）、歌华有线）、天威视讯（002238）、中电广通（600764）、同方股份（600100）

　　大唐电信（600171）、士兰微（600460）、华微电子（600360）、苏州固鍀（002079）、超声电子(000823)、长电科技（600584）、上海贝岭（600171）、有研硅谷（600206）

　　?中国卫星（600118）、北斗星通（002151）、江苏三友（002044）等。

　　1993年上市以来,已连续15年实行高现金分红。截至2007年累计现金分红总额高达21亿元。而公司累计募资总额只有10.37亿元,被业内人士称为现金奶牛。在潜心照明主业的同时,依靠碳酸锂提取技术,公司将在青海打造完整的锂资源应用产业链,在高原上创建中国锂都。去年11月以后明显有大资金建仓迹象,有望走出大型底部。

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