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　　投资建议：邮储银行作为零售特色国有行，依托“自营+代理”运营模式，布局近四万个营业网点，奠定了扎实的客户基础和负债优势，零售战略定力强。近年对公业务、资金资管亦实现较快增长，业务发展更加均衡。财政注资落地进一步夯实公司资本实力。综合考虑当前宏观环境和公司经营情况，该机构预计2025-2027 年归母净利润增速分别为1.5%、2.8%、3.8%，对应BVPS 分别为7.59、8.12、8.2 元/股。10 月30 日收盘价对应2025 年0.78倍PB 估值，维持“强烈推荐”评级。

　　投资建议：邮储银行为深耕县域的国有大行，拥有独特的“自营+代理”运营模式，网点数量具有明显优势，零售资源禀赋优异。公司坚守零售银行战略，资产结构改善，资产质量平稳，拨备较为充足。该机构维持“强烈推荐”评级。

　　盈利预测及投资建议。公司持续深化数字化管理经营，差异化定位于轻奢时尚，注重年轻群体，渠道方面持续布局；品牌力、产品力及渠道能力均有望进一步提升。预计公司 2025-2027 年归母净利润分别为1.26 亿元、1.58 亿元、1.88 亿元，同比增速分别为31%、25%、19%，对应25PE25.5X，维持“强烈推荐”评级。

　　投资建议：25Q4 预计海外光模块出货节奏加速，公司作为光模块龙头，物料产能准备充分下受益明显，硅光渗透率提升及1.6T光模块上量的规模效应下，潜在可释放的利润规模可观。预计公司2025-2027 年收入分别为371.1 亿元、740.3 亿元、930.3 亿元，归母净利润分别为108.1 亿元、212.8 亿元、266.2亿元，对应2025-2027 年PE 分别为48.6 倍、24.7 倍、19.7 倍，维持“强烈推荐”评级。

　　盈利预测及投资建议。公司定位东方时尚，差异化品牌及产品定位顺应年轻悦己消费趋势，当前终端销售明显跑赢行业；同时拓店空间充足，加盟渠道有望加速扩张；渠道+产品双驱动下，业绩增长可期。由于公司主业表现超预期，但同时Q3 计提了较大商誉减值，该机构下调2025 年利润预期同时略上调2026年利润预期，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为4.25 亿、6.70 亿、8.02 亿，对应25PE28.3X，维持“强烈推荐”评级。

　　该股最近6个月获得机构34次买入评级、8次增持评级、3次增持-A评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次中性评级、1次“买入”的投评级。

　　投资建议：公司综合竞争力强劲，看好中期全球份额扩张。市场对明年政策退坡已有一定预期，经过行业及产品周期的调整，公司有望再回成长通道。给予2026 年1.1 倍PS，调整目标市值至1.07 万亿元，调整A 股目标价117.4 元。

　　投资建议：公司燃油+新能源双轮驱动，政策利好公司燃油基本盘，尚界新车周期开启新能源销量增长。同时，大乘用车板块全面深化改革，降本增效成果有望持续显现。根据公司近期销量及财务表现，该机构将公司2025-27E 营收预测由6,651 亿、7,610 亿、8,185 亿元下调为6,531 亿、7,411 亿、8,039 亿元，2025-27E 归母净利由143 亿、173 亿、200 亿元下调为127 亿、149 亿、167 亿元，对应PE 14、12、11 倍。切换至2026 年估值，结合可比公司估值水平，给予公司2026 年15 倍PE，对应目标价19.43 元，目标空间22%，维持“强推”评级。