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　　投资建议：下游扩产叠加替代加速，公司作为国内半导体设备重要厂商有望显著受益，但考虑新产品爬坡及持续高研发投入预计阶段性压制盈利表现，该机构将公司2025-2027 年归母净利润预测由22.11/30.57/40.31 亿元下调至19.41/29.23/39.58 亿元。结合公司历史估值及行业平均估值水平，给予公司2026 年15 倍PS，对应目标价为373.3 元，维持“强推”评级。

　　投资建议：报表降速出清，蓄力春节开门红，彰显徽酒龙头担当，维持“强推”评级。三季度场景受损较重，公司理性应对当前局面，报表加速出清，并持续梳理渠道，务实用费用补贴经销商，为来年积攒势能。展望来看，公司今年主动卸下包袱，来年轻装上阵，同时受益于春节返乡催化，有望率先走出行业承压阶段。结合三季报表现，该机构调整25-27 年EPS 预测为8.16/9.14/9.99 元（前值为9.59/10.02/10.74 元），维持目标价300 元，维持“强推”评级。

　　投资建议：维持“强烈推荐”评级。国君、海通并表落地，轻资本和信用业务市占率明显跃升，期待公司高效用表、构建起收费类业务和用资类业务的双向循环、推动业绩更上台阶。考虑到市场火热、市场风偏向好，利好券商多数板块。公司作为头部券商有望优先受益、业绩实现全方位增长，预计公司25/26/27 年归母净利润分别为287 亿/247 亿/270 亿， 同比+121%/-14%/+9%。

　　投资建议：收入维持增长，省外持续抢占大商资源。通过青20 与玻汾的放量，以及省外市场的招商布局，公司25Q3 收入侧继续保持增长，Q4 趋势有望延续。复盘上一轮周期，强势企业能够穿越周期，全年维度收入未出现下滑，当下公司在调整期积极抢占经销商份额和市场份额，预计调整幅度有望小于行业水平。结合公司前三季度情况，该机构略调整25-27 年EPS 预测为10.05元、10.69 元、11.65 元，对应25 年18.7 倍PE，维持“强烈推荐”评级。

　　投资建议：奶油品类快速增长，经营发展稳健，关注多渠道放量。公司Q3 收入/归母净利润分别增长+14.8%/+13.6%，业绩符合预期，经营韧性十足。奶油、酱料强劲增长，商超与餐饮渠道表现较好，部分油脂成本上行与渠道结构拖累盈利能力。展望后续公司积极发力餐饮茶饮、量贩等新零售渠道，期待营收持续改善。预计公司25-27 年归母净利润分别为3.5 亿/4.1 亿/4.7 亿，预计25-27 年EPS 分别为2.04、2.40、2.79 元，对应26 年17xPE 估值，维持“强烈推荐”评级。

　　投资建议：维持“强烈推荐”评级。公司具备前瞻战略布局，依托长期的科技高水位投入、优质的高净值客群、以及指数产品领先布局优势，看好公司数字化财富管理服务水平和客需驱动的投资盈利能力进一步提升。股融常态化在途，政策鼓励并购重组、提供业务新增量，投行业务高弹性可期。资负梳理成效初显，显著降低负债成本，后续有望进一步打开投资端空间、全面增强公司客需服务能力、提高自营收益率。此外，海外业务纵深突破，业绩或进入兑现期。考虑到市场火热、市场风偏向好，利好券商多数板块。公司作为头部券商有望优先受益、业绩持续向好。该机构预计公司25/26/27 年归母净利润至179 亿元/194 亿元/214 亿元，同比+17%/+8%/+11%。

　　投资建议：勇于调整，信号积极，继续“强烈推荐”。公司作为行业头部企业，三季度主动出清，幅度超出市场预期，这在当下白酒行业需求疲软，渠道承压的背景下，彰显了公司勇于调整的龙头担当。Q3 不再积累渠道包袱，并主动增加补贴弥补经销商亏损，信号积极，中期分红方案也表明了积极回报股东的态度。展望后续，Q4 经营层面顺势而为、预计批价在供给克制下有望企稳。26 年开始业绩下滑幅度有望逐季收窄，努力争取正增长。该机构下调25-27 年EPS 预测6.24、6.67、7.18 元，继续维持“强烈推荐”评级。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次强烈推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。

　　投资建议：短期承压不改业务韧性，关注股息配置价值。公司营收和资产质量受到宏观环境的扰动较大，但长期角度下的竞争优势依然稳固，营收能力优异，长期价值依然可期。该机构维持公司25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年EPS 分别为6.01/6.25/6.54 元，对应盈利增速分别为2.2%/3.9%/4.7%，当前公司股价对应25-27 年PB 分别为0.93x/0.86x/0.79x，在优异的盈利能力和资产质量保证下，该机构看好招行在零售领域尤其是财富管理的竞争优势，维持“强烈推荐”评级。

　　维持“强烈推荐”投资评级。由于部分产品价格偏低，该机构调整盈利预测，预计2025~2027 年归母净利润分别为32.39 亿、37.97 亿、44.01 亿元，EPS分别为1.53、1.79、2.07 元，当前股价对应PE 分别为17、14、12 倍，维持“强烈推荐”评级。

　　投资建议：看好品类品牌势能延续，渠道建设推进，利润进一步释放。公司Q3 收入/归母净利润分别增长+4.0%/+21.0%，海外业务快速增长，国内受需求影响小幅下滑，Q3 酵母主业增长表现稳健，食品原料增长较好。

　　投资建议：维持“强烈推荐”评级。公司财富管理转型行业领先，控股广发基金、参股易方达基金在公募基金行业地位尤为突出；投行业务监管压力出清、业务恢复中。考虑公募高质量发展政策落地、加之牛市氛围市场交投持续热烈，公司财管、资管两大标签业务有望持续闪亮，该机构上调公司盈利预期，预计25/26/27 年归母净利润分别为139/152/169 亿元，同比+44%/+9%/+12%。