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　　投资建议：1）盈利预测：基于H1 业绩，该机构调整25-27 年盈利预测至117、137和156 亿（原预测为121、140 亿、159 亿），EPS 分别为2.3、2.7 及3.1 元，对应PE 分别为19、16、14 倍。2）目标价：该机构维持EV/EBITDA 估值：参考国际快递龙头UPS 估值，给予公司25 年EV/EBITDA 估值9X，25 年预测EBITDA 为353 亿，经调整净负债及现金后，对应A 股目标市值3102 亿，目标价61.6 元，预期较当前市值38%空间，相当于2025 年预计净利润对应26 倍PE，维持“强推”评级。

　　投资建议：“商行+投行”打造差异化经营，分红率抬升提升公司股息价值。兴业体制机制灵活，围绕“商行+投行”布局，以轻资本、轻资产、高效率为方向，不断推动业务转型，目前公司表内外业务均衡发展，ROE 始终处在股份行前列，公司提出未来将打造绿色银行、财富银行、投资银行三张金色名片，该机构看好相关赛道的长期发展空间。该机构维持公司25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年对应盈利增速分别是1.3%/4.5%/5.3%，当前股价对应25-27 年PB 分别为0.58x/0.54x/0.51x，考虑到目前公司估值安全边际相对较高，长期盈利能力有望修复，维持“强烈推荐”评级。

　　投资建议：公司作为全球人造草坪行业龙头，市场地位稳固，2023 全球市占率达16.7%。展望未来，公司有望通过持续的降本增效和精细化管理，带动盈利能力显著提升。随着越南三期、印尼等新产能的逐步释放，公司有望凭借规模、成本和全球化布局优势，进一步提升市场份额。基于公司上半年经营表现，该机构预计25-27 年归母净利润为6.39/7.64/8.97 亿元，对应PE 为20/17/15X。

　　投资建议：维持“强烈推荐”评级。公司具备前瞻战略布局，依托长期的科技高水位投入、优质的高净值客群、以及指数产品领先布局优势，看好公司数字化财富管理服务水平和客需驱动的投资盈利能力进一步提升。股融常态化在途，政策鼓励并购重组、提供业务新增量，投行业务高弹性可期。资负梳理成效初显，显著降低负债成本，后续有望进一步打开投资端空间、全面增强公司客需服务能力、提高自营收益率。此外，海外业务纵深突破，业绩或进入兑现期。考虑到市场火热、市场风偏向好，利好券商多数板块。公司作为头部券商有望优先受益、业绩持续向好。该机构上调公司25/26/27 年归母净利润至179 亿元/194 亿元/214 亿元，同比+17%/+8%/+11%。

　　投资建议：新和成是全球四大维生素企业之一，2025 年液蛋项目接续成长，长期来看，公司储备项目丰富成长有保障，考虑上半年公司收益类会计科目的变动，该机构调整公司2025-2027 年归母净利润预期为65.30 / 71.81 / 77.69（前值65.82 / 71.26 / 77.29） 亿元，同比+11.3% / +10.0% / +8.2%；对应PE 为12/11/ 10 倍。参考历史估值水平，给予2025 年14 倍PE，对应目标价为29.68元，维持“强推”评级。

　　投资建议：盈利能力优于同业，分红水平稳中有进。宁波银行作为城商行的标杆，受益于多元化的股权结构、市场化的治理机制和稳定的管理团队带来的战略定力，资产负债稳步扩张，盈利能力领先同业，在稳健资产质量护航下，夯实的拨备为公司未来稳健经营和业绩弹性带来支撑。该机构维持公司25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年EPS 分别为4.38/4.83/5.34 元，对应盈利增速分别为6.5%/10.3%/10.7%，目前公司股价对应25-27 年PB 分别是0.87x/0.77x/0.69x，鉴于公司市场化基因突出，长期视角下的盈利能力、资产质量有望持续领先同业，维持“强烈推荐”评级

　　投资建议：维持“强烈推荐”评级。公司各项业务持续精进，管理层经验丰富，ROE 长期领先。公司投行标签依旧闪亮，财富管理转型成效显著，资管平稳向好；自营以OCI 账户平抑波动、积极关注权益阶段性和结构性机会、稳扎稳打做好FICC 方向性和非方向性投资。考虑股融常态化有望、市场火热，公司长板业务有望全面增长，该机构上调盈利预测，预计公司25/26/27 年归母净利润113 亿/128 亿/139 亿，同比+56%/+14%/+9%。