股票推荐,今日牛股,短线股票推荐,明日股票推荐,热门板块分析/每日精选A股潜力牛股，覆盖短线爆发股与长线价值股，附技术图形、资金动向与题材热点分析，助您提前抓住风口，精准进场！今天科技股继续爆发，半导体和电子化学品涨势如虹，国产芯片龙头寒武纪更是直接20cm涨停。

　　这个技术据说能通过软件算法，实现高吞吐、低时延的推理体验，同时大幅降低每Token的推理成本。

　　最重要的是，它能显著降低国产AI发展对海外先进HBM芯片的依赖，有望曲线绕过美国的制裁。

　　DeepSeek-R2早期计划指向2025年5月发布，但因技术进度和芯片限制被推迟。

　　此后，6月、7月均传出过即将发布的消息，后来都无疾而终，直至今天再度传出8月中下旬发布的消息。

　　由于国产AI芯片产能有限，难以满足市场需求，海外芯片又被暂停进口，导致DeepSeek的芯片资源始终处于不够用的状态。

　　比如8月11日，DeepSeek服务突遭全面宕机，API接口、网页平台以及App均无法访问或响应。

　　DeepSeek有理由担心，在芯片库存量不足的情况下，匆忙发布R2新版本，可能加剧这个问题，甚至引发长时间的宕机。

　　而现在，之所以再度传出R2版本发布的消息，则来源于两个市场变化的影响——

　　在开源大模型市场上，国产对手近几个月陆续上线了更先进的产品，抢占了大量份额。

　　根据最新8月份的大模型排名，阿里qwen3、kimi-k2的得分都已经超过了deepseek-r1。

　　从以上信息来判断，芯片限制是最大的问题，一旦这个问题得到解决，R2新版本上线的概率会大幅提高。

　　有些投资者可能无法理解，为什么deepseek上线新版本会对寒武纪构成利好，两者到底有什么直接关系？

　　从表面上来看，deepseek母公司并未直接使用寒武纪的芯片，因其性能限制，主要用的还是英伟达的芯片。

　　因为deepseek是一款开源大模型，允许其它企业进行本地化部署，也支持其它国产AI芯片的适配。

　　早在今年2月6日，南京智算中心就宣布联合寒武纪，用全国产设备运行DeepSeek，为苏宁易购提供全国产化模型推理服务，成为南京首例全国产算力版DeepSeek案例。

　　当时，寒武纪是用“思元”系列AI芯片为DeepSeek定制“超高速脑回路”，助力其模型部署与推理服务。

　　因此，如果deepseek成功发布R2版本，在性能上超出预期，将能够大幅提升国产开源模型的市场渗透率，自然也有利于本地化部署的AI芯片市场扩大。

　　要知道，正是因为今年一季度deepseek-R1的发布，才让寒武纪的业绩从上个季度的亏损4.5亿元，变成了盈利3.5亿元。

　　因此有券商预测，若DeepSeek新版本支持寒武纪MLU590等国产算力芯片，有望拉动寒武纪芯片季度出货量环比增长30%，进而使寒武纪单季营收超18亿元。

　　据百川盈孚数据，8月11日，光引发剂（TPO）价格再度上调，最新报价至95元/公斤，价格上调5.56%。

　　光引发剂是芯片制造关键材料——光刻胶的核心原材料，在芯片产业中的地位很重要。

　　查了一下行业新闻，近期宁夏沃凯珑因安全环保问题停产，扬帆新材子公司因火灾事故停产整顿，导致行业产能受限。

　　我国的光刻胶产能目前主要还是处于中低端，主要供应PCB和成熟芯片产业需求。

　　这两年，受益于全球AI服务器需求的井喷，我国的PCB产业高速成长，对相关光刻胶、光引发剂的需求自然也是强烈。

　　根据业内信息，宁夏沃凯珑主要生产光引发剂907，这是电路板上光刻胶的核心原材料，该公司是国内电路板光引发剂的龙头之一。

　　扬帆新材的产品线更广泛，其光引发剂产品涵盖907、369、TPO、184、ITX、BMS等，广泛应用于UV涂料、UV油墨、PCB抗蚀剂、PCB光刻胶等领域。

　　从光引发剂国内产能来看，2024年，久日新材产能约为2.3万吨、强力新材约为1.7万吨、沃凯珑约为1.3万吨、IGM约为1.2万吨、扬帆新材约为0.8万吨、固润科技约为0.5万吨。

　　另外，根据上市公司2024年年报数据，2024年久日新材、强力新材、扬帆新材光引发剂产量分别为1.99万吨、0.73万吨、0.40万吨，占行业总产量5.9万吨的52.73%。

　　久日新材，24年光引发剂营收10.93亿元，占比73.42%；今年一季度净利润-1052万元，同比-139.75%。

　　强力新材，24年光引发剂营收6.85亿元，占比74.18%；今年一季度净利润-562万元，同比-144.40%。

　　两家公司光引发剂营收占比相似，同样处于亏损的谷底，受益程度均处于第一梯队。

　　而今天涨幅最大的飞凯材料，主营产品中的“有机合成材料”，虽然也涵盖了光引发剂，但总体营收占比仅6.75%，受益程度其实很有限。

　　当然，公司今年的业绩不错，一季度净利润1.19亿元，同比增长100.10%，但那就是另外一个逻辑了。

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