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　　8月14日A股全天震荡调整，沪指跌0.46%，3700点得而复失，终结8连阳，深成指跌0.87%，创业板指跌1.08%。沪深两市成交额2.28万亿，较前一日放量1283亿，市场热点杂乱，超4600只个股下跌。

　　保险板块涨幅居前，脑机接口概念股震荡走强，数字货币板块局部活跃，机器人概念股持续活跃，CPO、铜箔板块跌幅居前，军工股集体调整，锂矿板块持续走弱。板块分化显著，谨慎追高。

　　寒武纪、海光信息盘中涨超10%，市值分别破4000亿、近3700亿。上涨因海外芯片安全问题发酵，国产AI芯片采购优先级提升（8月1日起已提示）。

　　投资机会逻辑包括：国产芯片迭代进入采购名单获资本青睐，中美摩擦及AI主权需求推动政策扶持，国产链位置低且国内AI投入将追赶。确定性与高成长在于国产替代及国内高景气。

　　8月14日非银板块中证券板块涨幅居前，长城证券涨8.03%，中银证券、华泰证券分别涨4.60%、3.88%。A股成交量自5月起连续三个月上涨，8月成交金额有望超7月，带动券商佣金收入预期提升；5-8月全A指数收益率均为正，券商自营投资收益预期向好。

　　8月14日AI算力相关的电源、液冷方向表现强势，欧陆通涨超15%，英维克涨超5%，大元泵业、飞龙股份涨停。电源、液冷作为AI算力增量逻辑的市场共识度提升，近日台湾OCP会议更新英伟达新系列电源、液冷技术，强化了确定性。

　　电源方面涉及AD-DC、HVDC、超级电容等，麦格米特、思源电气等相关企业有供货或送样；液冷方面Rubin系列沿用并升级冷板液冷技术，冷板、CUD泵用量有望提升，还列出了电源和液冷方向的相关标的。

　　国防军工板块盘中跌幅超1.8%。益研究指出，板块下跌主因高热度下的边际回调：九三阅兵临近，情绪影响减弱；中报季过半，上半年订单业绩兑现使预期差空间收窄，风险叠加导致动能减弱。

　　此外，7月M1与M2剪刀差收敛，经济脱离最低迷期，科技板块业绩兑现推升产业投资热度，军工作为独立周期板块的相对吸引力下降。当前板块估值较高、预期差兑现充分，配置性价比减弱，建议谨慎关注。

　　腾讯发布2025Q2业绩，总收入1800亿元同比增13%，各业务均超市场预期2%-4%。

　　微信月活14亿，国内、国际游戏收入分别增24%、23%，《三角洲行动》月活超千万成新长青游戏；广告业务因AI提效，微信生态相关广告收入增50%以上；金融科技及云业务中，云服务受益AI需求。腾讯音乐、阅文业绩高增，PDD对腾讯影响可忽略。腾讯靠AI+微信生态+游戏平台化实现稳健成长，看好其游戏、广告业绩。

　　《思辨的力量》新书分享会特邀作者梁宇峰与推荐人凌鹏两位资深投资专家，从宏观趋势到微观实践，深入探讨价值投资在A股市场的适用性。届时，两位专家还将围绕“牛市驱动力”“普通投资者财富管理”等核心议题展开对谈，助您打破思维定式，掌握思辨方法论。

　　本书以“思辨”视角，结合近几年资本市场及行业投资热点话题，基于价值投资的基本理念和底层逻辑，对市场上普遍流行的错误观点和交易行为，以及对价值投资的误解和歪曲予以批判，并以实践案例教给普通投资者正确的价值投资理念，以及如何正确地运用价值投资来指导自己的投资实践并长期获益。

　　A股震荡调整，沪指终结8连阳，创业板指领跌，超4600只个股下跌，成交额2.28万亿放量。返回搜狐，查看更多